112家城商行理财能力大比拼

发布机构：普益标准·普益寰宇研究院 研究支持：西南财经大学信托与理财研究所 发布时间：2023年10月31日 摘要

2023年3季度，银行理财能力综合排名和单项排名结果如下： 综合理财能力：城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、南银理财、宁银理财、杭银理财、上银理财、青银理财、北银理财、徽银理财、吉林银行、汉口银行。 发行能力：城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、杭银理财、宁银理财、南银理财、北银理财、青银理财、上银理财、徽银理财、天津银行、广州银行。 收益能力：城商系理财机构排名前十的依次为南银理财、徽银理财、杭银理财、吉林银行、苏银理财、长沙银行(601577)、苏州银行(002966)、宁银理财、上银理财、汉口银行。 产品研发能力：城商系理财机构排名前十的依次为宁银理财、杭银理财、苏银理财、南银理财、上银理财、青银理财、北银理财、徽银理财、天津银行、吉林银行。 运营管理能力：城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、宁银理财、南银理财、青银理财、杭银理财、上银理财、汉口银行、广州银行、苏州银行、重庆三峡银行。 信息披露规范性：城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、吉林银行、南银理财、北银理财、天津银行、中原银行、宁银理财、青银理财、上银理财、长沙银行。 【本项排名节选自普益标准·银行理财能力排名报告（2023年3季度），本季度排名体系采用自2022年1季度开始启用的“普益标准?银行理财能力排名体系7.2版”。 综合理财能力排名 城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、南银理财、宁银理财、杭银理财、上银理财、青银理财、北银理财、徽银理财、吉林银行、汉口银行。 2023年3季度，城商系理财机构中，理财能力综合排名前十的依次是苏银理财、南银理财、宁银理财、杭银理财、上银理财、青银理财、北银理财、徽银理财、吉林银行、汉口银行。 2023年3季度，苏银理财在发行能力、运营管理能力、信息披露规范性子项均位列城商系理财机构首位，产品研发能力位列第三，故理财能力综合得分居于城商系理财机构第一位；南银理财收益能力位居城商系理财机构首位，运营管理能力和信息披露规范性子项均位列第三，发行能力和产品研发能力均位居第四，各单项表现均较为突出，使其综合得分位居城商系理财机构第二位；宁银理财产品研发能力得分居城商系理财机构第一位，运营管理能力位列第二，发行能力位列第三，3季度理财能力综合排名位居城商系理财机构第三位。 表1：银行理财能力综合排行榜（2023年3季度） 城商系理财机构： 分类指标测度 1 发行能力排名 城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、杭银理财、宁银理财、南银理财、北银理财、青银理财、上银理财、徽银理财、天津银行、广州银行。 7.2版银行理财能力排名指标体系发行能力板块延用7.1版本，主要考虑了净值型理财产品存续规模总量、净值产品发行能力（包括净值产品存续规模增速和增长规模），以及营销渠道建设情况。 在城商系理财机构中，2023年3季度银行理财产品发行能力排名前十的依次是苏银理财、杭银理财、宁银理财、南银理财、北银理财、青银理财、上银理财、徽银理财、天津银行、广州银行。 根据普益标准数据统计显示，2023年3季度城商系理财机构净值型理财产品存续数量为19405款，存续规模约为4.80万亿元。 2023年3季度，城商系理财机构发行能力平均分为11.98分，较上季度下降0.16分，与全国性理财机构相比低5.75分，两者之间的差距进一步增大。净值型产品发行能力方面，城商系理财机构净值型产品存续规模总量止跌回升，增长逾1000亿元。 表2：发行能力排行榜（2023年3季度） 城商系理财机构： 2 收益能力排名 城商系理财机构排名前十的依次为南银理财、徽银理财、杭银理财、吉林银行、苏银理财、长沙银行、苏州银行、宁银理财、上银理财、汉口银行。 银行理财能力排名指标体系中，收益能力考察各理财机构不同类别产品收益、产品破净率和星级产品。其中，产品收益主要针对现金管理型、固定收益型、混合型、权益型产品进行考察（暂不考虑金融衍生品类）。现金管理型产品主要考察产品的绝对收益，固定收益型、混合型与权益型产品结合产品区间运作收益、下行标准差、最大回撤三项指标综合评定。产品破净率评价各理财机构在存续管理产品净值破净情况。星级产品评定，根据普益标准开发的产品评级模型，考察各机构星级产品数量情况。 城商系理财机构中，收益能力排名前十的依次是南银理财、徽银理财、杭银理财、吉林银行、苏银理财、长沙银行、苏州银行、宁银理财、上银理财、汉口银行。 2023年3季度收益能力排名中，城商系理财机构总体收益得分均值为18.19分，排名前十家城商系理财机构总体收益得分均值为19.82分，相比全国性理财机构，城商系理财机构的内部分化更为明显，但在头部机构对比时，城商系理财机构整体表现优于全国性理财机构。 表3：收益能力排行榜（2023年3季度） 城商系理财机构： 3 产品研发能力排名 城商系理财机构排名前十的依次为宁银理财、杭银理财、苏银理财、南银理财、上银理财、青银理财、北银理财、徽银理财、天津银行、吉林银行。 2023年3季度，城商系理财机构中，产品研发能力排名前十的银行依次是宁银理财、杭银理财、苏银理财、南银理财、上银理财、青银理财、北银理财、徽银理财、天津银行、吉林银行。 3季度，城商系理财机构产品研发能力平均得分为6.87分，较上季度上升0.05分，而排名前十的城商系理财机构平均分为11.54分。因此，可以看出，城商系理财机构间产品研发能力的马太效应仍然存在。此外，与全国性理财机构相比（前十平均分15.20），城商系理财机构的产品研发能力在产品类型、产品期限广度、风险等级覆盖面、产品创新力度等方面仍略显不足。 表4：产品研发能力排行榜（2023年3季度） 城商系理财机构： 4 运营管理能力排名 城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、宁银理财、南银理财、青银理财、杭银理财、上银理财、汉口银行、广州银行、苏州银行、重庆三峡银行。 运营管理能力从理财业务条线架构、人才体系建设、科技系统建设、风险控制措施、消费者权益保护等方面考察理财机构理财业务的运营管理能力，并对理财业务合规性进行跟踪考察。此外，从2023年3季度排名体系7.2版本始，在运营管理能力指标考核时根据理财机构管理规模量级设置“管理难度系数”权重，以便更为客观的反映各理财机构的运营管理能力。 2023年3季度，城商系理财机构中，运营管理能力排名前十的依次是苏银理财、宁银理财、南银理财、青银理财、杭银理财、上银理财、汉口银行、广州银行、苏州银行、重庆三峡银行。 3季度，城商系理财机构整体运营得分均值13.18分，不及全国性理财机构（得分均值17.04分），排名前十机构得分均值为16.56分，头部城商系理财机构运营管理能力表现相对较好，与全国性理财机构相当。整体上，与全国性理财机构相比，城商系理财机构人才储备相对薄弱、金融科技投入力度相对较小，后续城商系理财机构应尽快完善业务体系、管理团队，优化风控流程及手段，提高综合化运营管理能力。 表5：运营管理能力排行榜（2023年3季度） 城商系理财机构： 5 信息披露规范性排名 城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、吉林银行、南银理财、北银理财、天津银行、中原银行、宁银理财、青银理财、上银理财、长沙银行。 信息披露规范性从客户更为关切的角度出发进行评价，强调信息披露的及时性，更强调信息披露的准确性，同时也全方位的考察理财产品各要素信息披露情况，综合反映理财机构理财业务相关信息披露情况。 2023年3季度，城商系理财机构中，信息披露规范性排名前十的依次是苏银理财、吉林银行、南银理财、北银理财、天津银行、中原银行、宁银理财、青银理财、上银理财、长沙银行。 相比较全国性理财机构，头部城商系理财机构信披质量相对较好。具体来看，排名前十的城商系理财机构信息披露平均分为14.70分，优于全国性理财机构。整体来看，城商系理财机构信披平均分为12.74分，信息披露存在一定分化现象，部分城商行信息披露工作有待改善。 表6：信息披露规范性排行榜（2023年3季度） 城商系理财机构： 评估问卷测度 2023年3季度银行理财能力排名的评估问卷分数，得分如下： 表7：评估问卷得分（2023年3季度） 城商系理财机构： 本文首发于微信公众号：普益标准。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。 （责任编辑：刘畅 ）