2024年氢能产业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析

2024年氢能产业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析

　　氢能产业是全球能源技术革命和产业发展的重要方向，被视为实现全球碳减排的重要路径。氢能作为一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源，可广泛应用于工业、交通、建筑、发电等领域。氢能产业链包括氢能端和氢燃料电池端，涉及氢能生产、储存、运输、利用等多个环节。目前，全球氢气的主要生产来源是化石能源，但未来绿氢(利用可再生能源制取的氢气)将成为重要发展趋势。氢能产业链较长且复杂，包括制氢、储氢、运氢、加氢以及燃料电池等多个环节，各环节均存在众多技术和市场机遇。中国政府对氢能产业发展高度重视，已初步形成氢能研发、制备、储运、应用等完整产业链，并具备产业化条件。未来，随着技术进步和政策支持，氢能产业有望实现快速增长，为全球能源转型和碳减排目标做出重要贡献。

　　一、氢能产业发展现状分析

　　1.1 全球氢能产业发展现状

　　1.1.1 国际政策支持

　　根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年氢能产业现状及未来发展趋势分析报告》显示，全球已有超过50个国家和地区出台了氢能战略，主要国家均将氢能上升到国家战略高度，通过差异化布局抢占发展先机。美国提出明确的近中远期重点研发方向和关键指标，推进氢能产业全链条发展。日本超前布局点亮氢能“科技树”，建设“氢能社会”作为经济产业活动的能源支柱。欧盟把氢能视为实现碳中和的关键，利用绿氢推进所有终端部门脱碳化。英国将氢能作为工业脱碳的主要抓手，德国谋求成为全球领先的氢能技术供应国。俄罗斯、澳大利亚、沙特阿拉伯则重点发展制氢产业，以在“后油气时代”保持能源出口强国地位。

　　1.1.2 技术研发与示范

　　全球氢能技术研发和示范部署迈上发展快车道。国际能源署预测，到2030年全球低碳氢产量将从不足100万吨/年增至3800万吨/年。电解制氢进入初期市场导入阶段，海水直接制氢路线步入工业示范，高效太阳能制氢系统逐步由实验室走向中试。固态储氢、有机液体储氢等技术正向市场化发展，输氢管道建设提速。燃料电池稳定耐久性不断提升，燃料电池汽车已具备大规模推广条件。

　　1.1.3 市场应用

　　在氢能应用方面，各国积极探索灵活、高效的“氢+”多行业多场景融合解决方案。美国投入75亿美元打造区域氢中心，欧盟密集部署氢谷示范项目。在交通领域，燃料电池汽车已具备大规模推广条件;在化工领域，氢能作为原料的应用逐渐扩大;在电力领域，氢能发电与热电联产完成重点技术试点示范。

　　1.2 中国氢能产业发展现状

　　1.2.1 政策支持

　　近年来，中国政府对氢能产业给予了高度重视，出台了一系列支持政策。2022年3月，国家发改委、能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划2021-2035》，从国家层面为氢能产业制定了顶层设计。2024年11月，《中华人民共和国能源法》颁布，氢能正式被纳入能源管理体系，标志着国家在法律层面对氢能作为能源的认可。

　　1.2.2 技术进步

　　中国已初步掌握了氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺，积累了丰富的经验和产业基础。电解水制氢技术路线逐步成熟，质子交换膜电解水制氢技术取得快速突破，催化剂和膜电极成本显著降低。同时，中国已初步掌握催化剂、质子交换膜、碳纸、膜电极组件、双极板等关键材料的制备技术和工艺，全面掌握氢燃料电池电堆设计与制造技术，基本建立了具有自主知识产权的燃料电池汽车动力系统技术平台。

　　1.2.3 市场应用

　　中国氢能产业以交通领域为突破口快速发展，氢燃料电池汽车保有量超万辆，已成为全球最大的氢燃料电池商用车生产和应用市场。此外，氢基化工规模化试点落地，氢冶金技术示范项目开启。在能源方面，发电与热电联产完成重点技术试点示范。在建筑方面，全国首个氢能进万家智慧能源示范社区项目在佛山落地。

　　1.2.4 产业链构建

　　中国已基本构建了较为完善的制氢、储运、加注和应用的氢能产业链。在制氢环节，中国已成为世界上最大的制氢国，氢气年产量超3500万吨。在储运环节，主要以20兆帕高压长管拖车高压气态运输方式为主，同时开展纯氢管道输氢和天然气管道掺氢的运输方式。在加注环节，全国已建成加氢站数量超过350座，约占全球总数的40%，位居世界第一。

　　二、氢能产业竞争格局分析

　　2.1 国际竞争格局

　　2.1.1 欧美国家

　　欧美国家在氢能技术研发和产业化方面处于领先地位。美国重视对氢能全链条技术的研发和规模化示范，推进基于氢能的多能融合互补，以变革电力、交通、化工、钢铁等行业。欧盟则把氢能视为实现碳中和的关键，利用绿氢推进所有终端部门脱碳化。

　　2.1.2 日本与韩国

　　日本和韩国在氢能技术研发和应用方面也具有较强实力。日本超前布局氢能产业，建设“氢能社会”作为经济产业活动的能源支柱。韩国则在氢能技术研发和产业化方面取得了显著进展，积极推动氢能汽车和氢能发电等应用。

　　2.2 中国竞争格局

　　2.2.1 地区竞争

　　中国氢能产业呈现集群化发展态势，京津冀、长三角和粤港澳大湾区汇集全产业链规模以上工业企业超过300家，苏州、佛山、武汉、成都等地汇集多家氢能企业及研发机构，形成了领先的氢能产业集群。依托“氢进万家”和“冬奥会”等重大工程项目，推动了氢能多场景应用和推广。

　　2.2.2 企业竞争

　　在氢能产业领域，中国涌现了一批具有较强实力的企业。这些企业在氢能制备、储运、加注和应用等方面取得了显著进展，形成了较为完善的产业链。同时，这些企业还积极与国际知名企业开展合作，推动氢能技术的研发和应用。

　　三、氢能产业未来发展趋势与前景分析

　　3.1 发展趋势

　　3.1.1 绿氢供应增加

　　绿氢是未来氢供应的主体，当前绿氢在氢能供应结构中占比很低。预计到2060年，绿氢供应将由现在的6万吨左右增加到8000万吨，占比近90%，取代化石能源制氢的主体地位。在终端用能方面，氢能是用能低碳化的重要选择，将作为电能的补充，共同构建出我国未来终端用能体系。

　　3.1.2 技术成本降低

　　随着可再生能源的规模化发展和储能技术、综合应用技术的进一步提高，绿氢制备成本将不断降低。初步预计到2025年，全国平均的绿氢制备成本将来到每千克20元以内;到2030年，有望突破15元大关。到碳中和年之前，绿氢制备成本将低于灰氢制备成本。

　　3.1.3 应用领域拓展

　　氢能应用将向多元化发展，探索灵活、高效的“氢+”多行业多场景融合解决方案。在交通领域，燃料电池汽车将实现大规模推广;在化工领域，氢能作为原料的应用将逐渐扩大;在电力领域，氢能发电与热电联产将得到广泛应用;在建筑领域，氢能将作为清洁能源的重要补充。

　　3.2 发展前景

　　3.2.1 能源转型的重要支撑

　　氢能产业是现代化产业体系的有机组成部分，也是能源转型的重要支撑。随着全球气候变化问题的日益严峻，各国纷纷加大对氢能产业的支持力度，推动氢能技术的研发和应用。未来，氢能将在能源转型中发挥更加重要的作用，成为推动经济社会可持续发展的重要力量。

　　3.2.2 经济增长的新引擎

　　氢能产业的发展将带动相关产业的协同发展，形成新的经济增长点。在氢能制备、储运、加注和应用等环节，将涌现出大量的新技术、新产品和新业态。这些新技术、新产品和新业态将推动氢能产业的快速发展，成为经济增长的新引擎。

　　3.2.3 国际合作的新机遇

　　氢能产业的快速发展将带来国际合作的新机遇。各国在氢能技术研发、产业化应用和市场开拓等方面将加强合作与交流，共同推动氢能产业的发展。同时，氢能产业的国际合作还将促进全球能源转型和气候变化应对的进程。